在魔界的某个国家在魔王被一个勇者打败后召开了争夺新魔王宝座的竞技大赛身为大赛负责人的帝国四天王瓦米里奥看到参赛选手中居然有着本应与魔族为敌的人类勇者赫鲁库为此大发雷霆在决赛之前瓦米里奥收到消息说魔王邬鲁姆的城市被攻陷她带上包括赫鲁库在内的决赛选手前往邬鲁姆城决心将其夺回赫鲁库曾笑着说毁灭人类吧他这话是否出自真心那笑容下隐藏着的真相是……