解放战争取得全面胜利后,一大批国民党高级战犯被押送到新中国的监狱功德林进行改造。公安部部长罗瑞卿向毛泽东主席、周总理汇报战犯的情况,毛主席主张将新政府的观点公开告诉他们,让他们经历由强制改造到自觉改造的过程。在战犯做早操时,监狱的刘所长发现杜聿明的腿在颤抖,马上将他送往医院检查治疗。朝鲜战争爆发的消息传来,战犯们的思想中引起震动,他们凭借自己的军事经验,估计着战事的发展。